💸외국인 2조 매도 폭탄! 엔비디아 실적 · FOMC 회의록이 가를 주식시장 운명

📉 [긴급 분석] 코스피 159p 폭락, '3중 악재' 습격! 외국인 2조 3천억 매도 폭탄 속, 개미가 지킨 4,000선 대장정 총정리! 엔비디아 실적과 FOMC 회의록, 이번 주 시장의 운명을 가른다!

안녕하세요, 잡학다식(雜學多識)입니다.  지난 한 주, 특히 금요일 장은 그야말로 '바람 잘 날 없는' 격랑의 연속이었습니다. 원/달러 환율 불안, 잊을 만하면 다시 떠오르는 'AI 거품론', 그리고 미 연준의 금리 인하 기대 약화라는 '3중 악재(Triple Whammy)'가 한꺼번에 덮치면서 국내 증시는 큰 충격을 피하지 못했습니다 .

코스피는 하루 만에 무려 159포인트(3.8%대) 급락하며, 지난 8월 1일 정부의 세제 개편안 충격 이후 최대 하락 폭을 기록했습니다. 뉴욕 증시의 기술주 급락 여파는 특히 반도체 중심의 아시아 증시 전반을 덮치며 연말까지의 전망을 더욱 불투명하게 만들고 있습니다. 하지만 절망 속에서도 희망은 있었습니다. 개인 투자자(개미)들의 놀라운 방어 심리가 발동하며 코스피 4,000선 사수라는 의미 있는 성과를 만들어냈습니다.

지금부터 지난 장을 복기하고, 이번 주 투자 전략의 핵심 변수인 엔비디아 실적과 FOMC 회의록에 대해 심층 분석해 드리겠습니다. 

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

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Part 1. 기록적인 폭락과 4천선 방어전: 외국인 vs. 개미의 혈투 

지난 금요일 시장은 외국인 투자자의 대규모 매도세와 개인 투자자의 강력한 매수세가 맞부딪힌 '혈투의 날'이었습니다.

📉 4년 3개월 만의 '외국인 매도 폭탄'

• 급락 수치: 코스피는 전 거래일 대비 3.8%대 내린 4,11선에서 마감했습니다. 코스닥 역시 2%대 하락하며 900선 아래로 밀려났습니다.
• 주범은 외국인: 이번 폭락장의 주된 주체는 외국인 투자자였습니다. 뉴욕 증시의 기술주 급락에 영향을 받은 외국인은 유가증권 시장에서만 2조 3,600억 원어치를 팔아치웠습니다. 이는 올해 들어 최대 순매도 규모이자, 무려 4년 3개월 만에 가장 큰 규모의 매도 물량이었습니다.
• 집중 매도: 외국인이 가장 많이 팔아낸 종목은 단연 반도체 관련주였습니다.

🛡️ 개인 투자자의 '4천선 사수' 의지

• 사수 주체: 시장의 공포 속에서 4,000선 사수에 나선 것은 다름 아닌 개인 투자자였습니다.
• 기록적 매수: 개인은 무려 3조 2,300억 원 규모를 매수하며, 2021년 5월 11일 이후 최대 매수세를 기록했습니다. 코스닥에서도 개인만 순매수하고 외국인과 기관은 모두 팔아내는 모습이었습니다.
• 의미: 개인 투자자들의 이 같은 대규모 '저가 매수세'는 시장이 더 깊은 나락으로 빠지는 것을 막아내며 4,000포인트대의 심리적 지지선을 방어하는 결정적인 역할을 했습니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

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Part 2. AI 거품론과 함께 무너진 IT 공룡들 

업종별로는 반도체를 필두로 한 대형 기술주들이 AI 거품론의 직격탄을 맞았습니다.

📉 '60만 닉스'와 '10만 전자'의 몰락

• 전 업종 약세: 반도체, 원전, 지주, 전력 설비, 2차전지, IT 등 전 업종이 약세를 면치 못했습니다.
• SK 하이닉스 급락: 특히 SK 하이닉스는 8.5% 급락하며 지난 7월 이후 최대 낙폭을 기록, 아쉽게도 60만원 지지선이 무너지는 (60만 닉스 붕괴) 모습을 보였습니다.
• 삼성전자도 휘청: 삼성전자 역시 5% 넘게 하락하며 다시 9만 전자로 내려앉았습니다.

💔 기술주 급락을 부른 세 가지 이유

이러한 국내 반도체 대형주의 급락은 단순히 글로벌 기술주 조정 때문만은 아니었습니다.

1. 글로벌 기술주 동반 조정: 뉴욕 증시발 기술주 전반의 하락세.
2. AI 거품론 재부각: 인공지능 관련 기술주에 대한 고점 논란 재점화.
3. 키옥시아 어닝 쇼크: 세계 3위 낸드 플래시 업체인 키옥시아의 실적 충격이 전해지면서 반도체 업황 우려가 다시 붉어졌기 때문입니다.

📈 홀로 빨간불 켠 종목: HD 현대중공업

• 대형주 부진: LG 에너지 솔루션(4%대), 두산 에너빌리티(5%대) 등 국내 대형주들 전반이 부진했지만,
• 유일한 상승: 코스피 시총 상위 10개 기업 중에서는 핵 잠수함 호재가 있었던 HD 현대 중공업만이 유일하게 상승 마감했습니다.

💊 하락장 속 피난처: 제약/바이오주 강세

• 코스닥의 희망: 하락장 속에서 제약/바이오주들은 강세를 보였습니다. 알테오젠(0.91% 상승), ABL 바이오(6%대 상승), 리가 바이오, 파마 리서치 등이 상승하며 시장의 피난처 역할을 했습니다.
• 하락: 반면, 2차전지 대표주인 에코프로 형제들과 로봇주들은 시장과 함께 밀리는 모습이었습니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

Part 3. 불안한 환율, 다시 1,470원대 고공 행진! 

'3중 악재' 중 가장 발목을 잡았던 것은 단연 환율이었습니다.

• 고점 기록: 지난주 원/달러 환율은 1,470원대까지 치솟으며 고공 행진을 이어갔습니다. 13일 장중에는 1,475원 40전까지 뛰면서 무려 7개월 만의 최고치를 기록하기도 했습니다.
• 구두 개입 효과: 다행히 금요일 개장 이후 1,473.9원까지 오르던 환율은 구윤철철 부총리 겸 기획재정부 장관의 환율 상승에 대한 '구두 개입성 발언'이 나온 뒤 빠르게 하락했습니다.
• 마감: 결국 전 거래일 종가 대비 10.7원 내린 1,457원에 마감했으며, 이후 야간 거래에서도 진정세를 보였습니다.

💡 전문가 전망: 전문가들은 환율이 당분간 1,400원대 중후반 박스권에서 등락을 지속할 것으로 전망하며, 외국인 수급과 함께 외환 시장의 출발 흐름을 반드시 체크해야 한다고 강조했습니다.

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Part 4. 이번 주 시장의 운명을 결정할 글로벌 빅 이벤트 2가지

이번 주는 주식뿐만 아니라 채권과 원화 시장의 불안한 흐름을 좌우할 굵직한 글로벌 이벤트들이 대기하고 있어 더욱 신경을 써야 합니다.

1. 11월 20일 공개, FOMC 회의록의 '속내'

• 핵심 주목: 오는 20일 공개되는 FOMC 회의록 내용에 시장의 관심이 가장 크게 쏠리고 있습니다.
• 금리 인하 갈등: 다음 달 정책 금리 결정 회의를 앞두고 미 연준 내부에서는 금리 인하를 둘러싼 갈등 정황이 포착되고 있기 때문입니다.
• 데이터 공백: 특히, 역대 최장 기간 이어졌던 셧다운 사태로 인해 주요 경제 데이터 없이 정책 결정이 이루어질 수 있는 상황이라, 연준 위원들의 생각과 판단이 더욱 중요해질 전망입니다. 회의록을 통해 연준의 향후 통화 정책 방향을 엿볼 수 있을 것입니다.

2. AI 거품론의 잣대: 엔비디아 실적 발표

• AI의 향방: 최근 AI 거품론 논란 속에서 고점 대비 조정을 받았던 엔비디아의 실적 발표는 이번 주 시장의 흐름을 결정할 매우 중요한 변수입니다.
• 관전 포인트: 이번 실적 시즌에서 다른 빅테크 기업들의 실적이 양호했다는 점을 고려할 때, 시장의 관심은 단순한 '실적 서프라이즈' 자체보다는 '마진 개선 여부'와 '매출 성장률'에 더 집중될 것으로 보입니다. 엔비디아의 실적이 AI 기술주들의 향후 주가 향방을 가늠하는 잣대가 될 것입니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

Part 5. 오늘 장 투자 전략: 반도체 반등과 배당주 매력 체크! 

주말 사이 뉴욕 증시에서는 AI 거품론과 저가 매수세가 팽팽하게 맞서는 모습이었습니다. 국내 개인 투자자들도 이번 하락을 '조정'으로 판단하고 매수 기회로 삼았었죠.

📈 반도체주 회복 기대감

• 프리마켓 흐름: 다행히 프리마켓(개장 전) 시장에서는 삼성전자와 SK 하이닉스 등 반도체주들이 반등 흐름을 보였습니다.
  • 삼성전자: 2.26% 상승하며 '10만 전자' 탈환을 시도하는 움직임을 보였고,
  • SK 하이닉스: 3%대 강세를 보이며 60만 원대 회복을 위한 시동을 걸었습니다.
• 오늘의 체크 포인트: 테슬라나 엔비디아 등 일부 기술주들이 상승한 가운데, 오늘 국내 반도체주의 출발 분위기와 외국인 수급이 이 반등 흐름을 이어갈 수 있을지 반드시 확인해야 합니다.

💰 배당주와 K-바이오의 매력

• 배당주의 계절: "찬 바람 불 때는 배당주"라는 말처럼, 배당 매력으로 시장의 주목을 받았던 지주사들의 실적 발표가 이어집니다. 하락장에서 피난처가 되어줄지 주목해야 합니다.
• K-바이오 약진: 지난 한 주 동안 K-바이오 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었던 만큼, 알테오젠(0.54% 상승), 펩트론(0.32% 상승), HLB(0.9%대 강세) 등 제약 바이오주들의 약진이 이번 주에도 이어지는지 체크하는 것도 중요합니다.

🚀 오늘 장 전략 요약

핵심 체크 요소	주요 확인 내용
반도체주	프리마켓 반등(10만 전자 노력)이 정규장까지 이어지는지, 외국인 순매수 전환 여부
글로벌 변수	FOMC 회의록 및 엔비디아 실적 발표를 앞둔 시장의 관망세와 변동성 대비
환율	1,400원대 중후반 박스권 내에서 외환 시장의 안정 여부
대응 전략	배당주, 제약/바이오 등 방어적 성격의 종목에 대한 관심 유지

오늘 장은 주말 사이 글로벌 이슈와 뉴욕 증시 흐름을 어떻게 소화하느냐에 따라 장 초반 분위기가 매우 중요하겠습니다. 변동성이 큰 시장이지만, 철저한 분석과 냉철한 판단으로 성공적인 투자를 이어가시길 응원합니다!

[그릭데이] 아사이볼 그릭요거트 100g | 컬리

※ 이 포스팅은 컬리 큐레이터의 일환으로 구매 시 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.