💸반도체 불꽃 랠리 속 고환율 압박, 외국인 기관 쌍끌이 매수로 버틴 증시

 

📉 1,460원 돌파! 고환율이 국내 증시 발목 잡았다: 반도체 쌍끌이 매수 속 '외국인 수급' 오늘 향방은? 

안녕하세요, 잡학다식(雜學多識)입니다. 어제 국내 증시는 오전에는 강세였다가 오후 들어 힘을 잃는 '전강후약(前強後弱)' 장세를 보였습니다. 코스피는 상승폭을 줄였고, 코스닥은 결국 하락으로 전환되며 장을 마쳤는데요. 시장의 발목을 잡은 주범은 바로 환율이었습니다. 원/달러 환율이 1,460원 선을 넘어 치솟으면서, 고환율의 덫에 걸릴 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

하지만 긍정적인 신호도 있었습니다. 불안정한 장세 속에서도 외국인과 기관이 오랜만에 '쌍끌이 순매수'를 기록하며 시장을 방어했고, 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)은 증권가의 '장밋빛 전망'에 힘입어 굳건한 상승세를 보였습니다.

지금부터 어제 장의 핵심 복기와 함께, 오늘 시장의 최대 부담 요인인 '환율'과 성장 동력인 '반도체'를 중심으로 투자 포인트를 깊이 있게 분석해 드립니다. 환율 1,460원대는 시장에 어떤 영향을 미칠까요?

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

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Part 1: 고환율에 발목 잡힌 국내 증시 – 전강후약 장세 분석 

어제 국내 증시는 미국의 셧다운 종료 기대감, 정책 호재, 그리고 반도체 섹터의 호조에 힘입어 양대 지수 모두 상승 출발했습니다. 하지만 장 중 매물 출회와 환율 급등이라는 두 가지 부담으로 인해 상승 탄력이 크게 둔화되었습니다.

1. 지수 및 수급 현황 (어제 장 마감 기준)

지수 구분	등락률	마감 지수	특이 사항
코스피	0.8% 상승	4,100선 회복	오후 들어 상승폭을 줄이며 전강후약 마감.
코스닥	0.5% 하락 전환	884선 마감	오후에 하락 전환, 변동성이 더욱 크게 작용.

• 시장의 특징: 상승 종목보다 하락 종목의 수가 훨씬 더 많았으며, 단기 급등에 따른 차익 실현 매물과 환율 상승이 증시에 큰 부담으로 작용했습니다.

2. 환율 쇼크: 7개월 만의 최고 수준 기록 😵

어제 국내 증시의 상승세를 막아선 가장 큰 악재는 환율 급등이었습니다.

• 정규장 환율: 정규장 마감 시점 원/달러 환율은 전일 대비 11원 급등한 1,463원 30전에 거래를 마쳤습니다. 이는 7개월 만의 최고 수준으로 원화값이 추락한 것입니다.
• 급등 원인: 미국 의회가 셧다운 해제 절차에 착수했다는 소식이 오히려 달러 강세로 이어지면서 원화값 하락폭이 커졌습니다.
• NDF 시장: 이후 야간 거래(NDF)에서 큰 움직임은 없었으나, 오늘 새벽 6시 기준 1개월물 환율은 1,460원 80전을 기록했습니다.
• 오늘의 부담: 환율이 하락 출발할 것으로 예상되지만, 1,460원선이 유지된다면 외국인 매도를 야기하고 증시 전반에 지속적인 부담을 줄 수 있습니다. 다만, 자동차 등 수출주에는 유리한 환경이 조성될 수 있다는 점을 체크해야 합니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

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Part 2: 외국인 X 기관 쌍끌이 매수와 반도체 투톱의 불꽃 랠리

고환율이라는 악재 속에서도 시장을 굳건히 지킨 것은 메이저 수급 주체들의 귀환과 반도체 섹터의 폭발적인 상승세였습니다.

1. 수급 주체의 변화: 외국인 유입! 🟢

• 코스피 쌍끌이: 유가증권 시장에서는 오랜만에 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세가 나타났습니다.
  • 외국인: 약 800억 원 가까이 순매수하며 6거래일 연속 매도세에 종지부를 찍었습니다.
  • 기관: 2,200억 원 넘는 순매수 우위를 기록했습니다.
• 주의점: 다만, 외국인의 매수 규모가 오후 들어 줄어들면서 지수 상승폭도 반납되었기 때문에, 오늘 장의 외국인 수급 변동성을 면밀히 체크해야 합니다.

2. SK하이닉스 '신고가' 기록: 반도체 랠리 지속 🥇

• 투톱 강세: 시총 상위 10개 종목의 흐름이 엇갈린 가운데, 반도체 대형주들이 강력한 강세를 보였습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 2% 넘게 올랐습니다.
• 신고가 달성: 특히 SK하이닉스는 장 중 64만 원을 돌파하며 신고가 기록을 다시 썼습니다.
• 조정받은 섹터: 반면, 자동차와 조선·방산 대표주는 조정을 받는 모습을 보이며, 시장이 반도체 중심으로 재편되는 양상을 보였습니다.
• 코스닥: 코스닥에서는 에코프로가 7% 넘게 급등하는 등 강세를 보였으나, 알테오젠, ABL 바이오, 리가켐 바이오 등 제약·바이오 대표주들은 어제도 조정을 이어갔습니다.

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

 

Part 3: 반도체 저승사자마저 돌변! 증권가의 장밋빛 전망

지난주 시장 조정으로 반도체 랠리가 꺾인 것이 아니냐는 우려가 있었지만, 증권가에서는 오히려 기대감을 키우고 있습니다. 심지어 반도체에 대해 부정적 시각을 가졌던 글로벌 투자은행마저 입장을 선회했습니다.

1. 모건스탠리의 목표주가 상향 조정 🏦

• 극적 변신: 과거 '반도체 저승사자'로 불리던 모건스탠리가 이제는 '친선 대사'로 변신하며 반도체에 대한 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
• 상향 목표가: 모건스탠리는 삼성전자 목표주가를 144,000원으로, SK하이닉스 목표주가를 730,000원까지 높여 잡았습니다.
• 최상 시나리오: D램과 낸드플래시 가격이 고점을 경신하는 강세장 시나리오에서는 삼성전자는 175,000원까지, SK하이닉스는 850,000원까지 바라볼 수 있다고 분석했습니다.

2. 하나증권: '확산형 실적 장세'의 서막 🚪

• 분석 내용: 하나증권은 현재의 상황을 '반도체가 확산형 실적 장세를 열 것'으로 분석했습니다. 과거 사례를 볼 때, 반도체 실적이 급등하면 실적 상향 종목군의 숫자가 증가하는 경향이 있었기 때문입니다.
• 든든한 후원군: 이 실적 장세를 이끄는 든든한 후원군은 '기관 투자자'가 될 것이라고 예상했습니다.
• 투자 유망 종목: 기관 순매수가 이어질 경우, 실적 전망치가 상향되고 기관 매수세가 들어오는 종목들이 **'반도체 장세에 곁드릴 반찬'**이 될 것이라며 다음과 같은 종목들을 제시했습니다 :
  • LS일렉트릭, 현대 로템, 이수페타시스, SK하이닉스, 네이버, 삼성전기, 하이브

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<<출처_SBS Biz 뉴스>>

Part 4: 오늘의 주요 일정 및 프리마켓 시그널 체크 

오늘 시장은 싱가포르 핀테크 페스티벌 등 대외 일정과 국내 주요 기업들의 3분기 실적 발표에 주목해야 합니다. 또한, 간밤 미국 증시에서 발생한 이슈가 국내 프리마켓에 어떤 영향을 미쳤는지 확인해야 합니다.

1. 오늘의 주요 일정 및 실적 발표 📅

• 싱가포르 핀테크 페스티벌: 핀테크 및 기술 관련 산업에 대한 기대감을 높일 수 있습니다.
• 3분기 실적 발표: 오늘은 JYP Ent. (엔터), 롯데케미칼 (화학), 펄어비스, 데브시스터즈, 네오위즈 (게임), 코오롱인더 (산업재) 등 다양한 분야의 주요 기업들이 3분기 실적을 공개합니다. 이 실적 결과가 개별 종목의 주가 향방을 결정할 것입니다.

2. 시간외 거래 및 미 증시 여파 📉

• 시간외 거래 강세: 어제 시간외 거래에서는 정책 기대감 속에 일부 지주사 관련주가 강세를 보였고, 엔비디아의 피지컬 AI 관련 기대감에 로봇주 역시 상승했습니다. 관련주의 오름세가 오늘 장까지 이어질지 주목됩니다.
• 나스닥 하락: 간밤 미국 증시는 나스닥만 하락 마감했습니다. 이는 소프트뱅크 그룹이 엔비디아 지분 전량을 매각했다는 소식에 엔비디아가 약세를 보였기 때문입니다.

3. 프리마켓 동향: 반도체 투톱의 엇갈린 운명 ⚠️

미 증시의 나스닥 약세는 국내 SK하이닉스에 일부 타격을 주는 모습입니다.

종목 구분	프리마켓 등락률	가격 (프리마켓 기준)	특이 사항
삼성전자	0.5% 상승	104,000원	추가적인 오름세 기록.
SK하이닉스	0.8% 하락	614,000원	나스닥/엔비디아 이슈 영향으로 약세 전환.
현대차/두산	보합 및 반등	78,800원 (두산)	두산 에너빌리티가 0.8% 반등.
코스닥 시총 상위	전 종목 상승	알테오젠, 에코프로비엠, 로봇 등 강세	알테오젠 2.7%, 레인보우 로보틱스 1% 반등 등.

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🌟 결론: 환율의 늪을 넘어설 반도체의 힘

오늘 국내 증시는 고환율(1,460원대)이라는 명확한 부담을 안고 출발합니다. 하지만 시장의 성장 동력인 반도체 장세에 대한 기대감과 어제 유입된 외국인 수급이 이를 상쇄할 수 있을지가 핵심입니다.

오늘의 투자 전략은 다음과 같습니다.

1. 환율 안정화 체크: 장 초반 환율이 1,460원선 이하로 하락하며 안정세를 찾아가는지 반드시 확인해야 합니다.
2. 외국인 수급의 지속성: 어제 오후 들어 매수 규모를 줄였던 외국인 투자자들이 오늘도 안정적으로 순매수를 이어가는지 확인해야 합니다.
3. 반도체 투톱의 분리: 엔비디아 이슈로 SK하이닉스가 약세를 보이는 반면, 삼성전자는 강세를 유지하고 있습니다. 개별 반도체 종목별 흐름을 신중하게 관찰해야 합니다.

고환율의 압박에도 불구하고, 반도체가 이끄는 실적 장세가 시작될 것이라는 긍정적인 전망에 주목하며 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다! https://link.coupang.com/a/cNuQH0

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